今日人形机器人板块拉升走强，盘中斯菱股份涨停，丰立智能、超捷股份、步科股份、微峰电子、超捷股份、鸣志电器、鼎智科技、伟创电气、绿的谐波、北特科技等个股跟涨拉升走强。消息面上，5月29日，安徽省工信厅发布《安徽省人形机器人产业高质量发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）。此外特斯拉股东大会将于6月3日召开。开源证券觉得，特斯拉人形机器人有望在2024年实现1000-1500台左右的产量，2025年实现1万台生产，并有望在2024Q3或者Q4开启预售。
从人形机器人产业链来看，可大致分为上游零部件和软件系统供应商，包括电机、关节、传感器、控制器、操作系统等；中游人形机器人本体的制造商，负责将各个零部件组装成完整的机器人产品，并来测试和质检；下游：人形机器人的终端应用市场，包括医疗、教育、救灾救援、公共安全、生产制造、家庭陪护等多个领域。
人形机器人市场正在逐渐成长和发展，根据IFR和中国电子学会的数据，预计到2030年，中国的人形机器人市场规模有望达到约8700亿元人民币。高盛预测，到2035年，全球人形机器人市场规模可能达到1520亿美元。这一些数据表明，人形机器人市场正在迅速增加，并有望在未来几年内实现显著扩张。随技术的发展和应用场景的拓展，人形机器人市场预计将继续保持增长势头。
鸣志电器是一家专注于运动控制领域的制造商，提供包括步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等在内的控制电机及驱动系统。在人形机器人领域，鸣志电器的产品尤其是空心杯电机，具备极其重大的应用价值。
人形机器人的灵巧手是决定机器人执行动作的关键部分，很复杂，因此对电机的要求极高。空心杯电机由于其无铁芯设计，具有更高的能量转换效率，更快的响应速度，以及更轻巧的重量和体积，因此很适合用于人形机器人的灵巧手。
鸣志电器在空心杯电机领域具有较强的竞争力，是国内能够与海外巨头抗衡的企业之一。企业具有多年的技术积累，已经研发出能够媲美国外龙头产品的空心杯电机，并且在价格上有着非常明显的优势。
根据市场预测，到2028年，人形机器人灵巧手的市场规模将达到276亿元人民币。假设每只手需要6个空心杯电机，且空心杯电机的价格因规模化降本而降低，那么到2028年，人形机器人给空心杯电机市场带来的增量将达到41.4亿元人民币，这为人形机器人产业链中的公司可以提供了巨大的市场机遇。
目前，公司主要营业业务是控制电机及其驱动系统，营收占比约70-80%。2023年公司控制电机业务收入6.59亿元，其中空心杯电机业务同比增长67%，销售规模增速超过了80%，已成为公司新的增长点，预计随人形机器人等下游应用的爆发，空心杯电机业务有望持续迅速增加，占公司营收的比重也将不断提升。
公司作为国内步进电机龙头和世界级运动控制领域的综合制造商，在人形机器人加快速度进行发展的背景下，有望通过其在空心杯电机等关键零部件的技术积累和市场优势，实现业务的进一步增长。
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从近十年估值看，公司估值平均值在28.38倍，当下估值为29.16，估值接近均值，处于合理区域。
公司上市以来，业绩表现稳健，营收、利润同步增长，未来随机器人的发展，公司业绩有望加速释放。国元证券给予兆威机电买入评级：在人工智能带动的终端装置智能化应用升级的过程中，微型传动系统的重要性在不断提升。
这两板块暂且本周能够继续看多，但在具体操作的时候切勿追涨，多看低位启动的个股，
公司产销全球化布局，出海业绩增长明显，并且机器人减速器业务未来分拆上市，将逐步提升公司估值，可作为汽车零部件和机器人减速器领域重点公司重点关注。
公司盈利能力提升，目前股价跟随半导体板块上涨，预计短线仍有上冲空间，可作为半导体板块短线个股重点跟踪。
6月3日，敏芯股份一度涨超17%。A股半导体及元件板块持续活跃，佰维存储涨超10%，中富电路、江波龙、生益电子、复旦微电涨超5%。
虽然丰立智能在谐波减速器领域有明确的研发和市场规划，但目前该业务尚未形成大规模的收入。投资者在考虑投资时，应关注公司未来的业务发展和市场表现。
本周最牛股花落扬帆新材，周涨幅为85.86%，扬帆新材是电子化学品概念本周收获3个20%涨停。
从近十年估值看，公司估值平均值在125.85倍，当下远高于平均值，为403.06，估值处于高区域。
这个大行情判定下，认为当下的操作应保持轻仓，抓住盘中热点轮动的机会，以短线情绪套利的手法为主。