特斯拉发布人形机器人原型，估计2024年人形机器人职业将迎来量产，出资时机显现

  人形机器人(300024)职业现在处于0-1阶段的开展，出资逻辑倾向事情催化型主题出资，特别是环绕人形机器人职业的量产节奏。2022年9月，特斯拉发布人形机器人原型后，职业板块遭到明显的事情催化，股价阅历了大幅涨跌。与2022年纯主题出资不同，2023年以来，职业开展因AI技术进步、方针推进以及多方企业的参加而加快，人形机器人职业进入了一个要害的开展阶段。2023年11月，工信部发布辅导定见，提出到2025年培养2-3家具有全球影响力的企业，并完成人形机器人的批量生产。因而，咱们估计现在现已处于量产前夕的要害技术定型阶段，预期2024年将进入小批量量产。

  出资亮点一：在人形机器人上游机加工设备范畴，相关的磨床、刀具、绕线机等零部件有望首先获益。这一出资逻辑与2021-2022年新能源职业的扩产能催化下的生长相似。主张重视的企业有：浙海德曼（车床）、日发精机(002520)、华辰配备、秦川机床(000837)（磨床）、沃尔德(688028)（刀具）、田中精机(300461)（绕线设备）。

  出资亮点二：重视长时间具有确认性的零部件。这包含电机（尤其是空心杯电机的数量和供给格式）、减速器（关节用谐波/行星减速器及手部用微型谐波的发展）、丝杠（国内行星滚柱丝杠及梯形丝杠的送样发展）、传感器（力传感器、IMU惯导、视觉传感器的运用发展）。

  出资主张首要环绕工业链卡位与主业稳定性。侧重重视特斯拉供给链中的企业，以及那些具有进入潜力的供给商，如三花、拓普的供给商。在零部件方面，侧重重视电机及减速机，特别是那些与特斯拉有协作伙伴关系或有潜力进入其供给链的企业。一起，传感器和行星滚柱丝杠范畴尽管商场格式没有确认，但它们是2024年的要点重视方向。

  危险提示：出资者应留心人形机器人工业发展或许没有抵达预期的危险，职业界竞赛加重的或许性，以及方针危险等要素。

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