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【48812】特斯拉发布人形机器人原型估计2024年人形机器人职业将迎来量产出资时机显现

来源:电竞企鹅直播平台    发布时间:2024-05-29 03:50:59

  特斯拉发布人形机器人原型,估计2024年人形机器人职业将迎来量产,出资时机显现

  人形机器人(300024)职业现在处于0-1阶段的开展,出资逻辑倾向事情催化型主题出资,特别是环绕人形机器人职业的量产节奏。2022年9月,特斯拉发布人形机器人原型后,职业板块遭到明显的事情催化,股价阅历了大幅涨跌。与2022年纯主题出资不同,2023年以来,职业开展因AI技术进步、方针推进以及多方企业的参加而加快,人形机器人职业进入了一个要害的开展阶段。2023年11月,工信部发布辅导定见,提出到2025年培养2-3家具有全球影响力的企业,并完成人形机器人的批量生产。因而,咱们估计现在现已处于量产前夕的要害技术定型阶段,预期2024年将进入小批量量产。

  出资亮点一:在人形机器人上游机加工设备范畴,相关的磨床、刀具、绕线机等零部件有望首先获益。这一出资逻辑与2021-2022年新能源职业的扩产能催化下的生长相似。主张重视的企业有:浙海德曼(车床)、日发精机(002520)、华辰配备、秦川机床(000837)(磨床)、沃尔德(688028)(刀具)、田中精机(300461)(绕线设备)。

  出资亮点二:重视长时间具有确认性的零部件。这包含电机(尤其是空心杯电机的数量和供给格式)、减速器(关节用谐波/行星减速器及手部用微型谐波的发展)、丝杠(国内行星滚柱丝杠及梯形丝杠的送样发展)、传感器(力传感器、IMU惯导、视觉传感器的运用发展)。

  出资主张首要环绕工业链卡位与主业稳定性。侧重重视特斯拉供给链中的企业,以及那些具有进入潜力的供给商,如三花、拓普的供给商。在零部件方面,侧重重视电机及减速机,特别是那些与特斯拉有协作伙伴关系或有潜力进入其供给链的企业。一起,传感器和行星滚柱丝杠范畴尽管商场格式没有确认,但它们是2024年的要点重视方向。

  危险提示:出资者应留心人形机器人工业发展或许没有抵达预期的危险,职业界竞赛加重的或许性,以及方针危险等要素。

  危险提示:以上内容仅作为作者或许嘉宾的观念,不代表和讯的任何态度,不构成与和讯相关的任何出资主张。在作出任何出资决议前,出资者应根据自己状况考虑出资产品相关的危险要素,并于需求时咨询专业出资参谋定见。和讯极力但不能证实以上内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何确保和许诺。

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